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こんにちはTKです。
FIRE目指して、日々資産形成に励んでおります。そのために色々な（儲かりそうな）情報などをネットで調べていると「株主優待でお得に生活するコツ」みたいな記事が多々ヒットします。自分は投資信託でインデックス投資しかしてないから関係よなぁ、なんて考えていたたのですが。。。オルカンは日本株も含まれてるじゃん！！ということに気が付き、投資信託の場合の株主優待ってどうなっているの？？ということを調べてみました。
まとめ
可能な限り現金化し、信託財産に組み入れて基準価額に反映させている。
インデックス投資について書いた記事です、参考までに
オルカンって日本株も含まれているの？
まずはオルカンって何？というところからを簡単に説明。三菱UFJアセットマネジメント株式会社（MUFJ）が運営している投資信託の商品「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」（通称：オルカン）のことです。ざっくりとした説明をすると、世界中の投資家からお金を集めて、世界の有望な企業に丸っと投資している投資信託で、約3000銘柄の企業に投資してます。
調べてみると、国別の投資比率上位5各国は、アメリカ61.7%、日本5.5%、イギリス3.5%、フランス2.7%、カナダ2.7％となっております。ですので、当然日本株も含まれています。ということは優待もあるはず！！
オルカンに含まれている優待ってあるの？
で、オルカンの運用成績書を見ていくと投資している個別銘柄の一覧がありました。そのなかで優待があると一目でわかったのが「アサヒグループホールホールディングス」。なぜわかったかというと、“株主限定プレミアムビール”が優待でもらえると聞いていたのですぐにわかりました。優待でビールって幸せな響きですよね。。。
ということで、オルカンにも優待銘柄が含まれているということがわかりました。じゃぁ私にもビールがもらえるのでは？？？という欲求が増してきました！！
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） 運用報告書 より引用
優待でもらえるものはどうなっているの？
さて、優待（ビールの行方）がどう扱われているのかを、調べてみました。ネットで色々と検索した結果、一般社団法人投資信託協会という団体のサイトに分かりやすく以下のように記載されてました。
「市場があって換金可能なもの」「受益者（＝投資家）の利益のためになるもの」であれば、可能な限り現金化し、信託財産に組み入れる。
ということなので、現物を信託会社がもらい、それを換金したうえで投資者に還元しているということで一安心でした。詳しく調べたい方は「投資信託協会」「優待」「取り扱い」で調べてみてください。
ビールはもらえないけど、お金に代わっているということがわかり安心＾＾
インデックス投資について記載した記事です。併せて読んでいただけると幸いです。
最後に簡単に自己紹介。
こんなレベルでブログを始めてあたふたしてますのでよろしくお願いします。
FIREするためにまじめに働くという矛盾と戦っている４０代のサラリーマンです。ITレベルが低すぎてブログやりつつスキルアップ目指してます。
・WORD、Excel：何とか使える
・プログラミング：まったく無理
・パソコンの設定：サポートに丸投げするタイプ
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